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德勤咨詢:2019中國汽車行業風險分析報告(零部件市場)

時間:2019-10-14

《中國汽車行業風險分析報告2019——零部件市場》報告概括了當前中國汽車行業的發展狀況與趨勢和未來汽車行業價值鏈變革的方向。并基于此,對零部件行業未來市場做出分析與展望,對各零部件供應商的風險和挑戰進行了闡述。以下是重點內容:

裂變中的汽車產業

中國汽車行業在政策、技術等因素驅動下,經歷了高速增長、增速放緩、行業轉型三個階段。未來,伴隨著新能源汽車逐步被市場認可、新技術相互融合協同,市場將迎來二次增長期,并預計于2025年進入行業成熟期。

具體地,政策導向、經濟基礎、社會動因、科技驅動四個經典宏觀因素逐步孕育并推動了汽車產業鏈的五大技術趨勢:動力多元化、輕量化、網聯化、智能化、共享化。這五個技術趨勢的影響也將貫穿供應商、廠商、共享出行服務商、經銷商及客戶等各環節,進而驅動未來汽車產業鏈演進與變革。

高度智能共享駕駛場景的逐步實現將深度重塑未來汽車產業鏈的格局,建立新的獨立價值鏈,加入新的價值鏈參與者,重構價值鏈環節。同時,主機廠作為現階段汽車行業價值鏈的驅動者,其自身在前、中、后端的變化將帶來汽車產業需求和投資變革。因此,汽車零部件行業因主機廠的需求投資變化,對應產生了能源革命、智能網聯和智能制造三大革新驅動力。在三大革新驅動力的影響下,汽車零部件行業內部七大不同產品類別的企業預計將受到不同方向的影響

汽車行業價值鏈變革

從技術潛能開發程度和供應商力量兩個維度出發,采取不同策略的主機廠將于2025年前被區隔為四個截然不同的發展場景; 零部件供應商也將根據不同情景,結合公司戰略調整自身定位和發展策略,以應對客戶與產業的變革。

行業變革對零部件市場的潛在影響

在零部件行業中,一方面,零部件市場在過去十年經歷了雙位數增長的發展黃金期;但另一方面,企業個體表現兩極分化,新興零部件供應商的市場與財務表現均優于傳統供應商。零部件產業,尤其是傳統零部件在綠色采購、清潔生產、污染物排放及治理等方面隨著國家及地方環保政策逐年完善,受到環保合規挑戰,承受逐年上升的環保成本。

展望未來,零部件供應商還將面對其下游客戶的變化——在汽車產業鏈變革影響下,主機廠采購習慣、采購對象及采購方式的改變都要求上游供應商積極應對。

基于各零部件供應商在戰略視野、應對策略、研發策略等方面的不同考量,未來零部件行業將呈現六大發展態勢:

供應商自身變革

供應商產業鏈整合

供應商產業合并

新供應商市場加入

業務模式開拓

開拓海外市場

資金雄厚的頭部零部件企業以建廠和并購開拓海外市場

零部件供應商風險分析

德勤中國汽車零部件供應商風險地圖從戰略、運營、財務、市場及法律法規五大風險領域展示了七大類零部件的產業階段及重點關注風險:

傳統動力總成零部件供應商需要從生產項目計劃、新能源技術研發及市場供應拓寬入手應對未來汽車產業鏈變革的挑戰。 新能源動力總成零部件供應商需要從客戶關系、研發能力、賬期管理及產業鏈整合入手應對未來汽車產業鏈變革的挑戰。 車身底盤零部件供應商需要從主機廠合作、業務適配及技術拓展入手應對未來汽車產業鏈變革的挑戰。 車輛機電電器元件零部件供應商需要從產品升級、主機廠合作及智能設備業務開發入手應對未來汽車產業鏈變革的挑戰。 外飾部件零部件供應商需要從營運資金管理、柔性化生產能力及海外市場拓展入手應對未來汽車產業鏈變革的挑戰。 內飾部件零部件供應商需要從營運資金管理、柔性化生產能力及海外市場拓展入手應對未來汽車產業鏈變革的挑戰。 智能設備零部件供應商需要從主機廠合作、技術能力及人才保留入手應對未來汽車產業鏈變革的挑戰。

 

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